Officine Mak rigenererà in ottica logistica aree a Vercelli e Arquata Scrivia
Per supportare il progetto la società ha emesso un prestito obbligazionario da 10 milioni di euro
Paullo Investimenti Srl, società controllata da Officine Mak Srl, si occuperà della rigenerazione urbana di due aree a Vercelli e Arquata Scrivia su cui potranno sorgere nuovi sviluppi logistici. Per supportare l’operazione, l’azienda ha emesso un prestito obbligazionario da 10 milioni di euro (senior secured bond), facendosi assistere nella sua strutturazione da Yeldo, gruppo europeo specializzato nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale. Quest’ultimo ha coinvolto nelle sottoscrizioni investitori professionali prevedendo tagli da minimo 100mila euro.
Più nel dettaglio, il progetto di Officine Mak e Paullo Investimenti Srl riguarda aree, attualmente adibite a uso industriale, per oltre 260.000 metri quadrati di superficie. Il primo immobile, situato a Vercelli, si trova su una superficie di oltre 101.000 metri quadrati; nel suo caso il piano prevede il rilascio del permesso di costruzione e delle autorizzazioni ambientali per l’inizio del 2025. Il secondo, localizzato ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, insiste su una area di oltre 160.000 metri quadrati, e secondo Yeldo è “attualmente oggetto di attenzione di numerosi sviluppatori ed investitori nel settore della logistica”. Per questo secondo sviluppo il rilascio del permesso a costruire e delle autorizzazioni ambientali è previsto per il 2026.
“La logistica presenta diverse caratteristiche rilevanti per gli investitori che vogliono diversificare il proprio portafoglio immobiliare – ha evidenziato l’amministratore delegato e fondatore di Yeldo, Antonio Borgonovo – oltre alla stabilità dei flussi di reddito offerti nel tempo, bisogna infatti considerare la crescita costante della domanda, che non sembra destinata ad arrestarsi nemmeno in epoca post pandemica, soprattutto per immobili sostenibili ed efficienti dal punto di vista tecnologico”.
Per la valutazione degli asset Yeldo si è avvalsa di Yard Reaas come advisor tecnico, mentre nell’emissione del bond è stata supportata da Loan Agency Services che ha svolto il ruolo di Issuing Agent, Calculation Agent e Representative of the Noteholders nonché Paying Agent in partnership con Bff Banking. Dwf infine ha curato la due diligence legale e amministrativa, predisponendo la contrattualistica necessaria.
